罗振宇要来A股了!罗辑思维备战科创板,市值超100亿?有望成知识付费第一股

得到的母公司罗辑思维要上市了!

10月15日晚间,北京证监局官网更新了最新的辅导信息情况,其中最引人关注的无疑是由知名财经媒体人罗振宇创办“罗辑思维”的上市辅导情况。

消息一出,瞬间引发轩然大波。尤其是在吴晓波频道借壳全通教育刚刚宣告失败的情况下。而如果罗辑思维顺利上市,其将成为A股市场知识付费第一股。

据悉,罗辑思维最快将于今年年底就能登陆资本市场。

“每一个焦虑的中年人手机里都有一个得到APP。

每一个焦虑的中年老母亲手机都有一个少年得到APP……”

得到的母公司罗辑思维要上市了!

10月15日晚间,北京证监局官网更新了最新的辅导信息情况,其中最引人关注的无疑是由知名财经媒体人罗振宇创办的北京思维造物信息科技股份有限公司(以下简称“罗辑思维”)的上市辅导情况。

罗振宇要来A股了!罗辑思维备战科创板,市值超100亿?有望成知识付费第一股



罗振宇要来A股了!罗辑思维备战科创板,市值超100亿?有望成知识付费第一股

罗辑思维知识付费第一股?

最快年底上科创板

从2018年,罗辑思维就已经在考虑上市。

资料显示,罗辑思维将选择在科创板上市,中金公司担任辅导机构。

值得注意的是,文件还披露了具体的辅导步骤和时间安排,其中辅导前期准备工作于2018年12月就已开始,持续至今年8月;正式辅导的第一阶段和第二阶段分别在今年9-10月、11-12月进行。

待辅导验收完成后,辅导机构将向中国证监会申报发行材料。

这就意味着,罗辑思维最快将于今年年底就能登陆资本市场! 

那么,科创板会不会成为“内容付费”、“知识服务”类企业的上市优选?

今年8月,上交所发行上市服务中心业务副总监彭义刚确曾表示:

“科创板主要聚焦6大战略新兴行业,其他的行业还有没有机会?如果你是传统的行业,但是传统行业中致力于推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合,引领中高端消费,推动质量变革、效率变革、动力变革的企业都可以在科创板上市。具体行业范围由上交所发布并适时更新。”

从这个表态来看,罗辑思维如果确实能冲击科创板成功,或将为“知识付费”企业打开上市之路。

投后估值100亿,罗振宇已身家30亿?

2017年年中,有媒体报道称罗辑思维开启新一轮的融资,此轮融资属Pre-IPO轮次,投前估值为70亿元。

其中,新股增发规模为3.7亿元,老股转让规模为5.9亿元,一共募集资金规模为9.6亿元。将参与此轮投资的共同投资者包括腾讯、红杉资本及英雄互娱等机构。

以下为罗振宇回应全文:

1、一觉醒来,发现“被上市”了。创一回业,说没有上市的愿景是假的。但是创业板又不是自己家的,说上就上啊?我们没有时间表。

2、罗辑思维还是个初创公司,当前一切一切的重心都是做好产品、伺候好用户,在知识服务这条路上结硬寨、打呆仗。别的啥都不想,想也没用,想多了耽误手头的事。

3、这样的价值分析报告我也是第一回看到。感谢投资界朋友看好。欢迎优秀的投资机构以合理的价格来投资我们,我们的财务顾问是华兴。别找我们,找华兴。我们的时间是用来伺候用户和做产品的。

4、一年以来,我们每周定期向用户汇报经营情况。所以,我们和用户之间没有秘密。得到APP走到今天,就是用户参与和监督的结果。

虽然罗振宇否认了上市一说,但是却并没有否认9.6亿的融资计划。

不久,2018初,又有媒体爆料称,罗辑思维已经获得腾讯领投,投后估值100亿。

根据天眼查的数据显示,罗振宇在公司直接控股30.35%。

天眼查数据显示,北京思维造物信息科技股份有限公司成立于2014年6月,注册资本3000万人民币,法定代表人、最终受益人为罗辑思维创始人罗振宇。该公司的最大股东为罗振宇,持股比例30.35%。

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罗振宇要来A股了!罗辑思维备战科创板,市值超100亿?有望成知识付费第一股

10月14日,罗辑思维还发生了经营范围变更,新增出版物批发。2019年3月,罗辑思维注册资本由约535万元增至3000万元,增幅高达460.07%。

按照100亿的估值来计算,罗振宇已经身价30亿人民币。

但是罗辑思维一直没有公开过此轮融资。截止到目前,被公开的融资历程仍然停留在2015年10月,逻辑思维完成B轮融资。

目前官方的最新参考估值还是2015年B轮融资时的13.2亿元。

本轮融资由中国文化产业基金领投,启明创投等跟投,同时,柳传志等行业大佬参与了罗辑思维的股权众筹。华兴资本担任此次融资的财务顾问。

值得一提的是,联想柳传志、新东方俞敏洪、诺亚汪静波、喜马拉雅余建军等一众商业大佬共同出资成立的北京造物家信息技术合伙企业(有限合伙)持有思维造物5.22%,而罗振宇是这只私募基金的执行事务合伙人。

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趋利避害转道科创板

罗辑思维已盈利数年

同样主打知识付费,同样高度依赖创始人的个人IP,在吴晓波冲刺创业板失败之后,罗辑思维果断转道科创板。

根据科创板上市条件,发行人共有5套市值及财务指标可以作为申请上市的满足条件。

(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元;

(二)预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年研发投入合计占最近三年营业收入的比例不低于15%;

(三)预计市值不低于人民币20亿元,最近一年营业收入不低于人民币3亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元;

(四)预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元;

(五)预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果,并获得知名投资机构一定金额的投资。

而罗辑思维早在2017年估值就已超过70亿元,此外,从此前流出的投资概览文件来看,罗辑思维早前的盈利情况还是颇具看点的。

罗辑思维CEO李天田曾表示,罗辑思维是一家从创立第一天就开始盈利的企业。

到底,罗辑思维有多赚钱?或许可以从2017年流出的一份投资价值分析报告看出。

罗振宇要来A股了!罗辑思维备战科创板,市值超100亿?有望成知识付费第一股

根据一份红华资本传出的投资价值分析报告显示,2015年、2016年及2017年1季度,罗辑思维营业收入分别为1.59亿、2.89亿及1.51亿;

公司净利润分别为1860万元、4462万元及3805万元,对应净利率分别为11.7%,15.5%和25.2%。

从该数据上看,逻辑思维至少满足第一条上市标准。

“得到”3年积累3000万用户

《罗辑思维》知识型脱口秀节目在2012年12月21日便已在YouTube、优酷上首播,以周播的形式更新;

半年内,这款互联网自媒体视频产品,逐渐延伸成长为全新的互联网社群品牌。在优酷、喜马拉雅等平台播放超过10亿人次。

2013年8月9日,罗辑思维推出了付费会员制,分200元、1200元两档会员价。结果,5000个亲情会员、500个铁杆会员6小时售罄,罗辑思维瞬间集资160万元,成功获得第一桶金。

2015年11月,罗振宇和罗辑思维团队推出了得到App,以为用户提供“省时间的高效知识服务”为标签,涉及领域涵盖商业、方法技能、互联网、创业、心理学、文化、职场等,最为人熟知的无疑是《李翔知识内参》、《薛兆丰的知识学课》等内容。

2017年3月8日,罗振宇宣布《罗辑思维》节目从视频的形式改为音频,更新频率也从周播变更为日播,并只在得到App播出,不再全平台分发。

同年8月,罗振宇推出专注中小学学习辅导的应用“少年得到”,为7-15岁青少年提供定制化服务。前央视著名记者主持人、现紫牛基金创始合伙人张泉灵加盟并出任董事长。

总的来说,罗辑思维的商业模式是知识内容付费。2012年“出道”的《罗辑思维》可谓提前抢占了知识付费的蓝海。

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图片来自华为应用商城“得到APP”下载界面

今年5月26日,得到APP三周年,其团队在致用户的公开信中表示,过去一年里新上线了60门课程,用户从2000万增长到接近3000万,做了中文世界首创的基于电子书内容的全站全文检索……但是,得到团队表示对自己很不满。

得到团队表示,坚持把自己立身的这个新行业称之为“知识服务”,而不是“知识付费”,其终极愿景是建设一所全世界领先的新型通识大学。“付费”只是说明了一种收入方式,是商业的必须,但不能说明这个行业的内涵和边界。而“服务”才是未来要去的方向、行业的本质。

吴晓波刚折戟创业板,罗振宇能否扛起知识付费的上市大旗?

罗振宇与吴晓波,二人同为知识付费浪潮的弄潮儿且都是主打个人品牌,现在也一起瞄向了资本市场,只不过,吴晓波的上市之路已经折戟。

此前不久,以“吴晓波频道”为核心的巴九灵刚刚宣布终止和A股创业板上市公司全通教育的并购计划,并称“或将独立IPO”。

作为知识付费的先驱者,吴晓波和罗振宇在每年12月30日和31日,相隔一天举办各自的跨年演讲。

现在两者前后脚筹谋登陆资本市场。

在吴晓波折戟A股后,罗振宇是否能接过前者手中的“接力棒”,实现自己的上市梦想?能否扛起知识付费的上市大旗?

我们拭目以待……

10多年前从央视出走

成就了罗辑思维

在成为知名媒体人之前,罗振宇只是一个普普通通的央视制片人,甚至最初只是一个没有编制的临时工。

但他聪敏,而且刻苦好学,利用公费做节目策划的机会,请石述思、许知远等知识分子专门给他“补课”,视野迅速被打开。

据媒体报道,罗振宇2008年因故离开央视。无意间,成就了如今的罗振宇。

当时的罗振宇已经意识到个人成名的重要性。因为他发现,没有于丹和易中天的《百家讲坛》已无人问津;没有了崔永元的《实话实说》,收视率也是断崖式下滑。所以他决定,无论如何,“一定要把我这张胖脸露出去”。

离开央视后,罗振宇加入《第一财经》,成为人物访谈节目《中国经营者》的主持人。

虽然这张胖脸已经露出去,但真正让他成为“网红”的,还是2012年底开张的“罗辑思维”。

罗振宇要来A股了!罗辑思维备战科创板,市值超100亿?有望成知识付费第一股

在这档单集长约半小时的单人脱口秀节目中,罗振宇的话题漫无边际,从医疗改革、地沟油,到倭寇、中医和秦帝国,从王阳明的心法,到现代世界起源和费马大定理。

极大的阅读量和宽阔的知识结构,让他俘获了一批年轻拥趸,也为自己贴上了“知识”、“文化”、“思想”的标签。

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